Pressmeddelande
Malmö, 30 oktober 2019
Insiderinformation
Acarix AB
Acarix offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission
Acarix AB (“Acarix” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av högst 34 541 064 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 25 september 2019, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 augusti 2019 (“Företrädesemissionen”). Acarix offentliggör idag det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 83 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 51,8 MSEK före transaktionskostnader.
Det slutgiltiga utfallet visar att 16 356 468 aktier, motsvarande cirka 47,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 3 307 570 aktier, motsvarande cirka 9,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 7 002 629 aktier, motsvarande cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen, tecknas av en så kallad bottengaranti och 2 000 000 aktier, motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen, tecknas av en så kallad toppgaranti.
Styrelsen har därmed i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat 28 666 667 erbjudna aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 43 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 var införd i den av Euroclear Sweden AB för Acarix förda aktieboken ägde företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen berättigade till tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgick till 1,50 SEK per aktie och även allmänheten hade möjlighet att anmäla intresse för teckning av aktier i Företrädesemissionen. Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 2 oktober 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 3 oktober 2019.
Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 34 541 064 aktier varav 16 356 468 aktier, motsvarande cirka 47,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 3 307 570 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 19 664 038 aktier motsvarande cirka 56,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. En så kallad bottengaranti om 7 002 629 aktier motsvarande cirka 20,3 procent av Företrädesemissionen och en så kallad toppgaranti om 2 000 000 aktier motsvarande cirka 5,8 procent av Företrädesemissionen kommer således tas i anspråk. Styrelsen har därmed i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat 28 666 667 erbjudna aktier i Företrädesemissionen.
“Under ett antal månader har jag och min ledningsgrupp i Acarix haft förmånen att träffa många både befintliga och potentiella aktieägare och vi väldigt glada över att se en sådan uppslutning i samband med emissionen. Nu är det fullt fokus på att genomföra de strategiska prioriteringar vi presenterat vilket kommer att öka våra möjligheter till en förbättrad penetration och därmed starkare tillväxt. Jag vill samtidigt tacka för det förtroende som vi fått av båda gamla och nya aktieägare” – Per Persson, VD för Acarix AB
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det EU-tillväxtprospekt som tagits fram med anledning av Företrädesmissionen. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.
Antal aktier, röster, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer Acarix aktiekapital att öka med 28 666 667 SEK till
51 694 043 SEK. Det totala antalet aktier och röster kommer att öka med 28 666 667, från
23 027 376 till 51 694 043 aktier och röster.
För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 55,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker vilket beräknas ske omkring vecka 47, 2019.
Rådgivare
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Acarix i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
Ansvariga personer
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Acarix AB:s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.
Per Persson, VD, e-post: per.persson@acarix.com, tel: +46 736 005 990
Christian Lindholm, CFO, e-post: christian.lindholm@acarix.com, tel: +46 705 118 333
Corporate Broking
Acarix har tecknat ett Corporate Broking avtal med Redeye Aktiebolag.
Certified Adviser
Wildeco Ekonomisk Information AB (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se) är Bolagets Certified Adviser.
Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än åtta minuter. Som en säker metod och lämplig för användning inom specialist- och primärvården kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. För mer information besök www.acarix.com.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acarix i någon jurisdiktion, varken från Acarix eller från någon annan.
Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Bolagets finansiella rådgivare. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt bland annat på Acarix hemsida.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser och sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som “antar”, “anser”, “avser”, “bedömer”, “beräknar”, “borde”, “bör”, “enligt uppskattningar”, “förutser”, “förutsäger”, “förväntar”, “har åsikten”, “kan”, “kommer att”, “planerar”, “planlägger”, “potentiell”, “prognostiserar”, “skulle kunna”, “såvitt känt”, “tror” eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera ett uttalande som framåtriktat.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Acarix aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Acarix aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Acarix aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Acarix aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Acarix aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Bilaga