Acarix AB (publ) (“Acarix” eller “Bolaget”) genomförde under december 2022 en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie 2022:U (”Företrädesemissionen”). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds idag, den 2 maj 2023, och pågår till och med den 16 maj 2023. Två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Acarix. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, fastställts till 0,37 SEK och motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående (och inklusive) den 28 april 2023. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Acarix att tillföras cirka 21,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Sammanfattande instruktioner och viktiga datum
Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 16 maj 2023. Teckningsoptioner som inte nyttjats eller sålts innan dess förfaller och förlorar därmed sitt värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 12 maj 2023.
Detaljerad information och instruktioner för teckning
Utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 16 maj 2023 eftersom olika förvaltare har olika handläggningstider.
Utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 16 maj 2023.
Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.acarix.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 16 maj 2023 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.
Handel med teckningsoptioner
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 12 maj 2023 under kortnamn ACARIX TO 2022U och med ISIN SE0019176256. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 maj 2023 eller säljs senast den 14 maj 2023 förfaller utan värde.
Utfall och leverans av nya aktier
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 19 maj 2023. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Acarix.
Antal teckningsoptioner och möjlig intäkt från utnyttjandet
Antal teckningsoptioner uppgår till 116 958 915. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Acarix att tillföras cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner ökar antalet aktier i Acarix med 58 479 457 aktier till totalt 431 810 566 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 584 794,57 SEK till cirka 4 318 105,66 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 13 procent, med beaktande av aktier som emitterats den 4 april 2023, baserat på antalet aktier i Acarix efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida samt i det prospekt som styrelsen för Acarix upprättade i samband med företrädesemissionen 2022. Prospekt finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor. Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Investerarpresentationer
Acarix kommer att presentera på Investor Forum Online 4 Maj, Redeye Medtech event 10 Maj och Redeye Live Q 11 Maj. Information om eventen finns på Redeyes hemsida. Ytterligare investerarpresentationer kan komma att anordnas under utnyttjandeperioden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på Acarix och Redeyes respektive hemsidor.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.