ACARIX GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION OM CIRKA 33,4 MSEK

“Vår framgångsrika finansieringsrunda, som inkluderar ett starkt deltagande från befintliga aktieägare i både USA och Norden samt flera nya investerare, utgör en tydlig förtroendeförklaring för Acarix, CADScor®-systemet och vår långsiktiga strategi. Det gläder oss att se ett fortsatt engagemang från vår amerikanska investerarbas, bland annat kardiologer som ser det kliniska värdet av CADScor® i sin dagliga praktik. Detta stöd stärker vår övertygelse att vi ännu befinner oss i ett tidigt skede av att realisera den vår teknologis fulla potential. Med detta nya kapital är vi väl positionerade för att accelerera den kommersiella verksamheten, vidareutveckla vår innovationspipeline och fortsätta bygga momentum mot nästa uppsättning positiva milstolpar för patienter, vårdgivare och aktieägare.”, kommenterar Acarix vd Aamir Mahmood.

Jan Poulsen, styrelseordförande säger: “Det är glädjande att se det fortsatta stödet från både våra amerikanska och nordiska aktieägare, och vi är även mycket glada att välkomna nya kvalificerade nordiska investerare. Att under rådande marknadsförhållanden lyckas med en finansiering genom en riktad emission till begränsad rabatt anser styrelsen fördelaktigt för alla aktieägare. Det visar på förtroendet för Acarix och teknologins potential. Det bör noteras att styrelsen och ledningen av juridiska skäl var förhindrade att delta i denna finansiering.”

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Acarix har idag beslutat om att genomföra en nyemission av högst 117 236 844 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskursen om 0,285 SEK per aktie i den Riktade Emissionen har fastställts av styrelsen baserat på förhandling med investerarna och ska betalas kontant. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 7,9 procent beräknad mot stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 5 december 2025.

Tecknare i den Riktade Emissionen utgörs av en grupp välrenommerade amerikanska investerare som är verksamma främst inom life science-sektorn. Ett antal kvalificerade nordiska investerare deltar också, däribland Mikael Lönn, Michael Thorén och Anton Rehnström. Skälen till att befintliga ägare deltar är dels att detta varit ett önskemål från de nya investerarna, dels att styrelsen bedömt det strategiskt och klokt att inkludera dessa engagerade aktieägare i den Riktade Emissionen. Samtliga investerare har ingått teckningsåtaganden före den Riktade Emissionen.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts baserat på ett flertal faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

För att driva kommersialiseringen av CADScor® System och positionera bolaget för hållbar tillväxt och lönsamhet kommer nettolikviden från den Riktade Emissionen att fördelas enligt följande:

• Rörelsekapital och fortsatt kommersialisering ~ 45 %
• Lansering av CADScor® Gen 2 och klinisk validering ~ 25 %
• Expansion av internationell distribution ~ 15 %
• Uppskalning av produktion ~ 15 %

Den Riktade Emissionen beslutades med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 13 maj 2025.

Förändring i aktiekapitalet, antalet aktier och röster samt utspädning

Den Riktade Emissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 172 368,44 kr kronor från 11 233 201,42 kronor till 12 405 569,86 kronor. Antalet aktier och röster kommer totalt att öka med högst 117 236 844 från 1 123 320 142 till 1 240 556 986 aktier/röster. Genomförandet av den Riktade Emissionen innebär en utspädning om cirka 9,45 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Styrelsens överväganden

Inför beslutet att genomföra den Riktade Emissionen har styrelsen noggrant övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de regler som Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) har utfärdat. Enligt ASK:s regler får det normalt anses godtagbart att genomföra nyemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om det utifrån omständigheterna på objektiva grunder kan anses ligga i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Efter en samlad bedömning av rådande marknadsförhållanden och Bolagets finansiella situation anser styrelsen att det på objektiva grunder får anses ligga i samtliga aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen enligt de presenterade villkoren, vilka styrelsen anser är balanserade och marknadsmässiga. Styrelsen redogör för sina överväganden nedan.

• Till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Emissionen ytterligare stärka relationen med välrenommerade amerikanska investerare verksamma inom kardiologisektorn, något som får anses vara av strategisk betydelse för Bolagets amerikanska expansion.
• Den Riktade Emissionen tillgodoser Bolagets finansieringsbehov på ett mer effektivt sätt än en företrädesemission. En företrädesemission skulle vara mer tids- och resurskrävande, inte minst till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling. Genom intensivt arbete från styrelsen, ledningen och rådgivarnas sida har den Riktade Emissionen kunnat genomföras på kort tid och med gott resultat.
• Den Riktade Emissionen har genomförts till en kurs med begränsad rabatt. En företrädesemission hade med stor sannolikhet behövt genomföras med en betydande rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Genom den Riktade Emissionen har detta kunnat undvikas. En företrädesemission till rabatt medför dessutom en risk för väsentlig negativ påverkan på aktiekursen.
• Den Riktade Emissionen ligger inom ramen för det bemyndigande som aktieägarna beslutade om på årsstämman den 13 maj 2025. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom vissa villkor och ramar, exempelvis att en emission inte får överstiga 20 procent av det aktuella antalet aktier. Den Riktade Emissionen håller sig inom dessa ramar.

Mot bakgrund av ovanstående faktorer har styrelsen bedömt att en riktad emission på de aktuella villkoren utgör ett bättre alternativ för samtliga aktieägare än en sedvanlig företrädesemission med betydande rabatt mot rådande marknadskurs. Styrelsens samlade bedömning är att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission, och att den Riktade Emissionen därmed ligger i såväl Bolagets som samtliga aktieägares intresse.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare. Emissionsinstitut i emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den Riktade Emissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Acarix aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, “kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

¹Teckningarna i den Riktade Emissionen är lämnade i USD motsvarande totalt 2,3 MUSD. Den angivna emissionslikviden i SEK är uträknad baserat på en FX-kurs USD/SEK om 9,40 SEK.